SophiacalDémo · données fictives

Mon espace

  • Accueil2 tâches en attente
  • Avant-vente

Suivre

  • Dossiers
  • Rendez-vous

Piloter

  • Statistiques
  • Paramétrage

Changer de profil

Sophiacal

Administration métier

Paramétrage

Faire évoluer l'application sans développeur : listes, statuts, phases, formulaires, catalogue machines et utilisateurs. Chaque modification s'applique immédiatement à tous les écrans.

Vue d'ensemble Listes Statuts & phases Formulaires Catalogue machines Planning Notifications Utilisateurs & droits Intégrations
Statuts
Chaque module a ses propres statuts. Leur nature (en cours, issue positive, négative) pilote les compteurs et les statistiques.
Avant-vente9Validations commerciale et technique5Coordination des travaux4Fabrication / atelier5Prérequis chantier4Rendez-vous4Commandes et approvisionnements6Acompte3Étapes administratives5Contrats d'entretien6

Avancement commercial d'un dossier. Chaque statut propose une probabilité de signature et fait avancer le dossier dans son fil chronologique.

OrdreLibelléNatureProbabilitéFait entrer le dossier dans la phaseUtilisationActifActions

1 utilisation

1 dossier

Voir les dossiers
Jamais utilisé

1 utilisation

1 dossier

Voir les dossiers
Jamais utilisé
Jamais utilisé

1 utilisation

1 dossier

Voir les dossiers

1 utilisation

1 dossier

Voir les dossiers

285 utilisations

285 dossiers

Voir les dossiers

368 utilisations

368 dossiers

Voir les dossiers
Probabilité de signature
Les paliers de l'Excel commercial. Le TC choisit le palier dans le dossier ; chaque statut d'avant-vente en propose un par défaut. Renommez la signification de chaque palier ici.

  1. 20 %

  2. 40 %

  3. 60 %

  4. 80 %

  5. 100 %

Phases du dossier
Les grandes phases affichées en haut de chaque dossier : Avant-vente → Validation commerciale → Validation technique → Coordination des travaux → Chantier → Clôture. Chaque statut ci-dessus fait entrer le dossier dans une phase.
  1. 1372 utilisations
  2. 211 utilisations
  3. 36 utilisations
  4. 449 utilisations
  5. 510 utilisations
  6. 6209 utilisations

Une phase ne reçoit des dossiers que si un statut y fait entrer : après l'ajout, choisissez-la dans la colonne « Fait entrer le dossier dans la phase » des statuts ci-dessus.